1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в советскую действительность врывается нечистая сила и сверхъестественные события, а свита этого господина запутывает и сводит с ума обычных горожан. Однако у визита Воланда существует и иная, невидимая для простых людей грань.