Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Его новая работа населена персонажами, списанными с людей из собственного окружения. Среди них появляется и мистическая фигура Воланда, чей прообраз автор нашел в одном знакомом иностранце.