1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун нуждается в заработке на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли, изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где повсеместно действуют законы сегрегации и сильны расовые предрассудки. Он берёт Тони на роль водителя, телохранителя и помощника для решения бытовых вопросов.
У этих двух мужчин практически нет ничего общего, но предстоящее путешествие станет для них судьбоносным. Эта поездка навсегда изменит жизни обоих.