1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после долгих лет отсутствия, возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. За это время они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а затем стали гангстерами в Чикаго. Братья решают выкупить территорию с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с плантации.
На открытии главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Он играет блюз настолько мастерски, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.