1950-е годы. Бездетные супруги усыновляют маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты становятся источником множества проблем, к которым приемные родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится выполнять задания для разведки.