Эльфаба пребывает в изгнании в лесах страны Оз, где её знают как Злую Ведьму Запада. Она не оставляет своего сопротивления, защищая права угнетённых животных и стремясь раскрыть истинную сущность Волшебника.
Волшебница Глинда, ставшая символом добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она успокаивает жителей Оз, уверяя их в надёжности власти Волшебника. Однако растущая известность и приготовления к браку с принцем Фиеро омрачаются её тревогой из-за разрыва с Эльфабой. Попытки Глинды помирить подругу с Волшебником терпят неудачу, лишь усиливая противостояние между ними.