У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая и странная, но удивительно обаятельная. Мальчик почти сразу догадывается, что она совсем не такая, как другие взрослые. На самом деле она — «няня под прикрытием», а в действительности является самой настоящей Ягой, легендарной волшебницей, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на волшебной ступе, но и смело держаться в воздухе самой жизни, обретая уверенность и мудрость.