Дэндзи, будучи подростком, мечтал лишь о простой жизни и возможности нормально питаться. Однако после смерти отца на нём остались огромные долги, из-за которых парень вынужден голодать и ютиться в убогом жилище. Чтобы расплатиться с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, полагаясь на помощь своего необычного питомца Потиты — демонического существа с бензопилой.
Однажды бандиты предают Дэндзи, используя его в качестве жертвы, но Потита спасает хозяина, вживившись в его тело и став его сердцем. Это даёт парню способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы. Его таланты замечают в Бюро общественной безопасности, где Дэндзи начинает официально охотиться на демонов. На новой работе он сближается с коллегами — мрачным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную руководительницу Макиму.