Таксист Саша любит ночные смены, ведь дороги тогда свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся откровеннее. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к нему расположение и предлагает отвезти её по нескольким адресам. Эта ночь ещё в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Они отправляются в путь, и с каждым километром между ними возникает странное взаимопонимание. Но под покровом темноты становится ясно, что ни он, ни она не совсем те, за кого себя выдают.