1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей скрываются агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих бумаг. Юному красноармейцу и экс-агенту царской разведки вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.