Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет на поиски родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании своего дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в заповедные места, живущие по собственным суровым устоям. Эти края с их угрюмой природой населены лесными отшельниками, здесь обращаются к колдунам для исцеления, а любые беды списывают на порчу от рук ведьм. Где-то в чаще, как гласят предания, бродит медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из мифологии коми-пермяков. Однако с каждым шагом вглубь таежного мира он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог себе представить.