Гениальный мошенник Алексей Воронов вынужден скрываться. Страшась разоблачения, он находит себе замену в лице «дропа» — Юрия Афанасьева, провинциального неудачника, который является его точной копией. Но безупречная схема рушится: Воронова убивают выстрелом в голову, а Афанасьева, приняв за шефа, укрывает его же собственная охрана.
Отныне Афанасьеву предстоит жить в чужой роскошной квартире, ходить на встречи и даже делить постель с девушкой покойного, Алиной. Ему придётся полностью перевоплотиться, с нуля научиться виртуозному искусству аферы, ускользнуть от внимания преступных группировок, продажных чиновников и правоохранителей. И, наконец, обрести то богатство и блеск, о которых он лишь грезил.